No começo dos anos 80’s, J.A. já produzia trilhas sonoras. Em destaque estao os trabalhos com o escritor Lourenço Diaféria para suas cronicas de Natal e a trilha sonora composta para a novella radiofonica "Inocencia".
Em 84 ele formou um duo acustico de guitaras de 12 cordas chamado Claves e Cordas, onde premaneceu até 89. Daquele periodo vem seu primeiro CD e varios elogiados shows.
Em 1990, J.A. inicia o "Zen Project", um grupo de rock instrumental onde ele tocava baixo e teclado. A banda naquele ano foi premiada em varios festivais como melhor grupo instrumental. Alem disso um CD foi gravado com as suas principais musicas.
Seu projeto seguinte seria "J & J", uma banda de hard rock instrumental nos moldes do estilo Joe Satriani, que outra vez deixou um CD gravado.
A partir dai, J.A. iniciou sua carreira solo onde se destacam os CD’s "Jam Impression" inspirado em New York e produzido em 1999 e "Jam Quartet American Friends" em 2000, ambos com batidas jazzisticas e uma pitada de hip hop.
Em 2001 J.A. encontrou Walter e o John Armless Project nasceu.
Em paralelo ao John Armles Project, J.A. Moraes tocou e produziu um DVD com o grupo JAM and Friends com versões acústicas de John Armless, Lynyrd Skynyrd e Crossby, Stills, Nash & Young.
Teclados, Violões, Guitarra, Bandolin, Dobro